员工信息查询、查看
1.操作方法 若需要查询员工信息，可在“组织关系管理-员工管理”中设置筛选条件后进行查询。查询完毕后，可以在下方员工列表中查看筛选条件下的员工信息。进入聚力平台（APS）-组织关系管理-员工管理。设置筛选条件。点击查询。在下方员工...
伙伴账号体系介绍
1.账号管理框架 伙伴可以拥有一个伙伴管理员账号和多个伙伴账号以满足组织管理需求。...4.伙伴也可以创建不同角色的员工账号，用来对伙伴账号下的组织进行分权管理，员工账号管理相关菜单为“组织关系管理-员工管理、部门管理”。
登录生态伙伴APS平台
4.伙伴员工APS管理后台菜单只有“首页”，没有其他功能菜单 答：员工没有被分配功能权限，请伙伴账号在“APS-组织关系管理-部门管理”中为员工授权相关功能。5.伙伴员工登录APS管理后台，没有客户数据及订账单数据 答：员工没有被分配客户...
部门管理
1、概述 在创建部门之后伙伴账号可以根据部门设置对应的部门权限，并且在员工管理中将员工分配到对应部门中进行统一的管理，进行部门管理你需要完成以下几步：在“组织关系管理-部门管理”中创建一个新的部门 在“组织关系管理-部门管理”...
删除员工
2、操作方法 操作角色：伙伴账号 操作步骤：步骤1：进入“生态伙伴平台（APS）-组织关系管理-员工管理”页面 步骤2：在“操作”列对员工点击“删除”步骤3：系统检测员工是否满足可删除条件 步骤4：条件满足，员工删除成功；如不满足，请...
新增/编辑员工
备注，最长50个字符，选填 后续操作：员工登录方法参见“伙伴员工账号登录”设置员工角色为部门管理员参见“设置部门管理员”设置员工角色为全部客户权限员工参见“为员工设置全部客户权限”为员工设置功能权限参见“员工功能菜单授权”...
加入钉钉组织
“APS-组织关系管理-员工管理-编辑”页面勾选“加入钉钉组织”即可 4、使用“客户拜访”功能 如员工已加入钉钉组织，则无需再通过APS钉钉组织功能加入，可以直接使用钉钉组织内的应用——客户拜访功能。客户拜访功能使用说明：...
客户报备常见问题
请在“组织关系管理-员工管理”中新建员工账号，或以伙伴账号代为报备 该客户暂不可跟进，如有问题，请联系您的客户经理。请咨询您的阿里云商务经理 客户已是阿里云客户，不可报备关联。请点击下方按钮“创建项目”，通过项目报备为客户...
客户拜访-移动端
加入钉钉组织 2.1 创建员工RAM账号：加入组织需要有RAM账号（可参考官方文档“加入钉钉组织”）APS-组织关系管理-员工管理-编辑勾选“加入”钉钉组织，需输入员工手机号码。员工在绑定该手机的钉钉上收到加入组织的邀请，点击“同意”即...
员工管理
员工管理可用于团队协作使用本产品。员工角色管理：可以分角色来使用本产品，如专门设计的人、专门管理查看数据的人、专门更新文章、产品内容的人。员工管理：可编辑职位，添加员工、编辑员工的信息、删除员工等。下图为添加子管理员图示 ...
客户报备流程操作指引
客户分配 客户成功与伙伴关联后，伙伴可以为员工分配客户，员工可以查看客户消费、管理客户，客户产生的消费和业绩归属于员工，参见“客户分配”。2.员工报备客户 如果客户通过员工账号发送的邀请链接注册阿里云账号，客户关联后自动归属于...
组织管理
组织是公司管理员工的树状结构体，每个组织包含两部分公司和组织节点，每个节点下都可挂载子节点和员工 组织管理 创建项目时使用组织管理能力 点击组织管理的卡片 左侧部门树中进行企业组织的管理 开发API 接口名称 接口描述 createCompany...
产品优势
阿里云RPA企业版特色 管理可控：阿里云RPA企业版提供的员工管理、审批管理、订单管理、应用管理等具体模块，实现员工信息录入、权限分级等管理操作，以便随时随地修改状态。即使员工离职，相关数据也不会丢失。安全私密：阿里云RPA企业版，...
客服管理
员工管理 新增客服 登录 云客服控制台。单击 客服管理>员工管理。在 员工管理 页面，单击 新增 按钮。输入新增客服信息，然后单击 确定。新增客服信息说明：登录账户：客服登录云客服的账号名，格式为账户名+目录服务域名。姓名/昵称：客服...
伙伴账号和员工账号使用常见问题
在员工管理中将员工“职务”设置为“财务”可以查看公司佣金吗？——不能，员工账号没有佣金权限 7.在员工管理中将员工“职务”设置为“财务”可以查看伙伴账号内的所有客户消费、客户信息、项目信息吗？——不能，如要查看全部客户信息，...
资金账户概述
信控退款的账本余额，按照退款/调账发生的月份记录，并控制退款账本仅自动冲销退款账本当月及后续月份的账单费用。如您需要将信控退款用以冲销历史月份账单，页面提供有转账功能，您可以手动选择退款账本余额转入您现金账本，自动核销历史...
APS系统升级培训视频：员工管理、部门管理、客户分配
本视频为APS架构升级二期系统操作培训视频，更新的系统模块为“员工管理”、“部门管理”、“客户分配”。视频中使用的培训材料请点击此处下载：APS升级二期培训材料_V0.2.pdf
人员配置
高级：最多可同时服务 8 个用户 中级：最多可同时服务 5 个用户 基础服务等级：最可同时服务 3 个用户 您可根据以下步骤，添加其他客服等级：1、登录客服工作台 2、点击 人员>员工管理>客服等级管理>新增等级。输入客服等级信息：客服等级...
什么是资源管理
阿里云资源管理（Resource Management）服务是一系列企业IT治理产品和服务的集合，主要包括资源目录、资源组、资源共享、标签和资源中心。您可以使用资源目录在云上构建企业业务组织关系，使用资源组和标签分层次管理云上资源，使用资源...
登录控制台
阿里云RPA控制台提供了机器人监控、计划任务管理、员工管理、企业应用管理、授权许可管理等功能。控制台默认角色包括：•超级管理员：拥有控制台全部权限；管理员：拥有控制台部分权限；员工：只能查看“我的应用”；阿里云RPA控制台有两种...
关联账号列表
功能说明 对账号关系进行管理，包括变更、解除、删除等操作。重要 新版企业财务功能已于北京时间2022年8月1日12点分批次上线。旧版不再迭代更新，请及时升级至新版，详情查看：企业财务升级至企业管理相关操作说明。操作说明 每个账号登录...
创建企业关系
当前支持企业之间建立运营管理关系、主体共享关系。具体关系类型和权益说明请见：关联类型说明。运营管理关系 运营管理关系建立流程：运营管理关系建立操作：一、建立关联邀请：登录企业账号中心，在关联企业页面，点击“创建管理关系”...
2023/02/23 更新日志
三、增加超级管理员迁移超管身份功能 每个Org在创建时都有一个超级管理员的身份，我们新增了超管可以通过BC的员工管理页面，自行转移给当前Org其他已激活员工的能力，并通过邮箱验证码确保该操作为真实操作，从而为员工角色变动导致的系统...
资源目录概述
资源目录RD（Resource Directory）是阿里云面向企业客户提供的一套多级账号和资源关系管理服务。应用场景 资源目录支持您快速建立一套符合企业业务关系的目录结构，并将企业多个账号分布到这个目录结构中的相应位置，从而形成资源间的多...
组织成员管理
组织成员管理包括添加、管理组织成员，设置组织管理员，将组织成员加入空间，并设置其在空间中的角色，将成员从组织移除。添加的成员可以是阿里云账号（主账号），也可以是任意阿里云账号下创建的 RAM用户（子账号）。单个添加组织成员 ...
我的客户
本文介绍了销售人员在CRM中管理我的客户操作步骤。使用前设置 给使用该功能的员工新建员工账号，给对应员工账号匹配角色、配置权限等，具体的操作参见手册 员工管理、权限管理。新建客户 由于每个企业新建客户信息不同，云商机预置了模板，...
子账号授权
4、第四步点击顶部的员工管理，搜索员工名称，添加对应权限（可直接打开此链接跳转到子账号页面 https://zizhanghao.taobao.com/subaccount/index.htm ）；5、下拉页面，点击“应用服务”右侧的“修改权限”6、勾选中“鹿班”，点击保存。7...
店长小程序
前提：门店员工已在后台>门店>员工管理列表创建完成。流程：门店员工打开微信，搜索“QA店长+”小程序，打开小程序，使用微信授权手机号/短信验证手机号登录小程序。注：若该员工关联多个门店，登录成功后需选择门店。2.连接小票打印机 为...
CRM初始化
部门组织设置、员工导入请参看 员工管理 文档，员工角色权限配置请参看 权限管理 文档。业务流程配置 客户类型 根据您的业务情况，选择您的客户类型；请注意，此处选择的客户类型，会影响您后续表单的设置；系统默认选择【企业客户+个人...
企业管理最佳实践
术语解释 术语解释，请参考：名词概念。...重要 1、仅支持企业实名认证的账号开通企业管理功能，点此查看如何 企业实名认证和个体工商户认证 或 如何将个人实名认证变更为企业实名认证？2、原企业财务云用户，需要升级至企业管理功能，点此...
基本概念
典型的时空关系包括：相交、相离、覆盖、包含等。在现实场景中“地理围栏判断”是指一个面状要素表示的地理围栏与目标对象（点、线、面）之间的关系。如果目标对象在地理围栏之内，则称之为包含；在面状要素之外，则称之为相离。HBase ...
人员管理
组织是公司管理员工的树状结构体，每个组织包含两部分公司和组织节点，每个节点下都可挂载子节点和员工；人员由（统一ID，名称、手机号、邮箱、是否主账号）组成，每个员工必须挂靠一个公司，同一个员工可以关联至不同组织节点中，并且遵循...
基本概念
典型的时空关系包括：相交、相离、覆盖、包含等。在现实场景中，常说的「地理围栏判断」是指一个面状要素表示的地理围栏与目标对象（点、线、面）之间的关系。如果目标对象在地理围栏之内，则称之为包含；在面状要素之外，则称之为相离。...
基本概念
典型的时空关系包括：相交、相离、覆盖、包含等。在现实场景中，常说的「地理围栏判断」是指一个面状要素表示的地理围栏与目标对象（点、线、面）之间的关系。如果目标对象在地理围栏之内，则称之为包含；在面状要素之外，则称之为相离。...
管理关系
本文为您介绍如何通过DDM管理关系。一对一 一对一关系是指关系数据库中第一个表中的单个行只可以与第二个表中的一个行相关，且第二个表中的一个行也只可以与第一个表中的一个行相关。一对多 一对多关系是指关系中第一个表中的单个行可以与...
解除关系
旧版不再迭代更新，请及时升级至新版，详情查看：企业财务升级至企业管理相关操作说明。操作说明 1、主账号登录成功后，进入”费用中心-企业财务-账务关联”，找到待解除关联关系的子账号，点击“解除关联”，如下图：2、弹出解除关系提醒...
简介
邮件转移 离职员工邮箱删除时一键将邮件转移给在职员工管理 安全设置重置 当员工邮箱账号绑定的手机过期，安全问题答案忘记时，管理员可及时进行重置，绑定有效信息，即时获取安全消息。邮件监控 可设定监控账号与被监控账号，提升企业管理...
账号解绑
解除账号管理关系。您可以登录企业账号中心控制台，选择左侧导航栏中的“组织与账号”，在组织目录右侧的列表页，选择要操作的账号，点击“详情”进入，找到“解除与组织的关系”，点击”解除关系“，在弹出的确认框中点击“确认解除”。如...
运维平台隔离
员工根据工作需要通过集中的权限管理平台申请VPN访问权限、堡垒机访问权限、管控平台以及生产系统访问权限，经主管、数据或系统所有者、安全管理员以及相关部门审批后，进行授权。监控审计与变更管理 监控 阿里云使用自动化监控系统对云...
财务托管关联和解除
如需要由财务托管切换为财务管理，需要先解除关联后再建立财务管理关系。主子账号在财务管理时设置有“允许同步主账号信控身份给关联账号”权限，或子账号本身带有信控时，成功新建/升级为财务托管关系，子账号本身信控身份与额度不变。如...
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