客户关系管理软件-客户关系管理软件文档介绍内容-阿里云

功能发布记录

2022-12-15 安装并登录SASE安全客户端 软件管理 新增软件资产清点功能上线，支持按照软件、设备纬度统计企业软件分布情况。2022-10-19 软件管理 办公网准入（Beta）新增基于802.1x协议的办公网准入功能源于阿里巴巴集团最佳办公实践，...

基于加密服务的SSL安全卸载

EVSM：在 EVSM软件包>管理工具>2-ECSM管理客户端软件>HsmManager_EVSM_1.x.x.xx.zip 中获取。GVSM：在 GVSM软件包>管理工具及用户手册>GVSM-CS管理工具-PKIManager_1.x.x.x_ALG-全算法版本.zip 中获取。TASSL引擎-支持调用EVSM或GVSM的...

客户管理

1.伙伴客户管理分销主子关系下，考察中以及已关联的客户。1.1 管理查看和管理客户账号信息，项目信息以及已分配跟进该客户的员工账号信息。1.2 申请协助已经报备成功并成功完成阿里云账号注册的伙伴客户，伙伴可申请阿里云商务及技术...

客户资源

客户资源对客户、无主客户以及客户群进行管理。客户 客户管理支持查看导购添加的客户的基本信息，编辑客户身上的标签，及分配所属导购。客户列表客户列表展示客户姓名、手机、所属导购、所属门店、添加时间等信息。客户可以与多个导购的...

客户管理

在客户管理页面，ISV可以新增或查看管理客户信息。本文为您介绍如何在 Chat App 消息服务控制台新增、查看、管理、撤回和编辑客户信息。ISV Code管理 ISV校验码，用于校验子账号操作是否由ISV授权。登录 Chat App 消息服务控制台。在左侧...

客户标签

给客户贴标签是数字营销中常用的做法，合理准确的客户标签有利于企业深入理解和认知客户。通过分析客户的兴趣、社交行为等标签，可以更好的为多元化的营销活动开展进行有效的数据支撑。如果需要对客户进行比较细粒度的筛选，可以使用客户...

客户管理

概述 客户管理提供对来电客户信息的维护功能，包括对客户信息进行新增、删除、编辑、和查询。客服人员可以在接听电话时，通过热线工作台访客名片组件，根据来电客户描述的身份信息进行查询，将客户关联到此次的服务记录中。还可以根据用户...

管理POSIX客户端挂载点

警告 CPFS文件系统处于运行状态时，禁止对POSIX客户端管理节点ECS做删除、停机或修改等操作，禁止对POSIX客户端管理节点上的软件、配置进行修改、删除等操作，否则会影响CPFS的IO业务。创建POSIX客户端挂载点成功后，CPFS文件系统会在您的...

【公告】密钥管理服务控制台界面更新公告

公告内容及建议：密钥管理服务控制台将于2023年02月01日更新控制台操作界面，届时将支持创建和管理软件密钥、硬件密钥和默认密钥，您可以在控制台通过按钮切换新版控制台进行体验。如果您使用的是历史版本的密钥管理服务，新版控制台暂时不...

概述

介绍客户管理流程和相关名词解释。名词解释商机：指云采销给供应商提供的大企业采购信息，例如询价单、招标单等，以及全网发布的标讯信息，供应商可以通过线上报价或者线下沟通跟进，获取客户订单。查看商机公海：是公司内的公共客户资源...

批量管理我的软件

通过OOS批量管理软件，除了可安装阿里云Agent或软件包管理工具的软件，也支持安装我的软件。我的软件支持以rpm、deb、msi等为后缀的常规软件包，通过维护我的软件，您可高效管理各类平台及架构的软件，本文将详细介绍下创建和批量管理我的...

客户管理

客户管理可自定义编辑客户信息、标签、快速为客户画像，为后续塑造针对性的服务打好基础，从而精准分配服务资源。1.客户列表 1.1 新增客户进入【客户管理】-【客户列表】，点击“新增客户”，输入信息并“保存”。字段说明：客户ID：系统...

代付客户发票抬头维护

需提供“新抬头合同”（可以在“客户管理-我的客户”客户详情页“财务管理-申请/查看合同”中获取抬头为伙伴的合同）（在“客户管理-我的客户”客户详情页“财务管理-申请/查看合同”中获取抬头为伙伴的合同）步骤6：点击提交，等待审核...

客户查询

在客户>客户管理>客户查询界面，设置筛选条件后单击筛选，客户列表将显示筛选结果。加标签单击客户列表右侧加标签，选择标签后单击确定，可为该客户添加客户标签。说明标签仅支持单选。标签配置请参见客户标签。查看客户详情单击...

来电弹屏

来电弹屏，可以有效的解决与第三方客户管理系统的对接问题，当有客户来电或坐席主动呼出时，会自动调取第三方客户管理系统内的客户数据，展示给客服人员使用。当坐席工作台响铃时，或者当坐席人员主动外呼时，云联络中心系统将以HTTP GET...

新零售：杭州数云信息技术有限公司

实现了以全渠道客户数据管理平台为基础，以CRM（客户关系管理）和BI（商业智能）为核心应用，并渗透到全渠道数据化营销、销售和服务各个接触点的价值闭环。数云的数据化营销管理软件支持公有云SAAS和私有云独立部署模式。业务挑战有大促...

产品功能清单

基础版 11 小记类目管理支持维护业务分类，客服人员可在服务结束后标记该次服务的业务类型基础版 12 客户管理 客户管理可自定义编辑客户信息、标签、快速为客户画像，为后续塑造针对性的服务，从而精准分配服务资源基础版 13 角色/权限...

创建项目

在客户报备成功后，APS平台支持对客户项目进行报备，并在项目管理功能中对已报备的项目进行管理，阿里云将针对报备情况，给与客户项目更多资源支持。1.新客户创建项目点击项目管理页面”创建项目“按钮进行项目创建注意：若客户已存在...

客户管理

如果您需要管理客户信息或联系客户，可以使用服务商后台的客户中心功能。客户类型云市场将客户分为平台客户和私有客户两种类型。平台客户：在云市场购买过您的商品，或向该您提过需求或商机的客户。该类型客户由系统为您自动添加至客户...

Salesforce CRM商业化发布（GA）

新增功能/规格阿里云和Salesforce共同为中国客户提供全球广受好评的CRM（客户关系管理）平台，让企业的营销、销售、商务、服务和IT团队全方位协同工作，以提供优质的客户体验。本次发布的是Winter'24 冬季版，包括：1.Sales Cloud（销售云...

ISV客户开通流程

方式二：ISV代替终端客户使用控制台或终端客户不需要登录 ISV登录 Chat App 消息服务控制台，在左侧导航栏选择 客户管理。单击新增，根据页面提示填写客户信息。单击提交审核。等待审核，审核通过后，ISV添加客户成功。若审核未通过，请...

应用场景

云采销-云商机（原企采商CRM）主要涵盖了线上寻源报价与客户管理以及线下供需对接两个场景。线上寻源报价向线上公开的采购需求进行报价，经买家对各企采商报价及其他的条件比较后，从中择优选定中标者进行交易。多种商机筛选方式：通过...

云商机产品快速入门

若您需要投标，请解锁标讯后联系招标方操作，点此查看操作手册>>场景三：管理客户 若您的公司管理多名销售，需要对各自的客户进行区隔和管理，您可使用客户管理模块；目前客户管理模块支持客户公海、销售个人客户库等。操作步骤如下：设置...

创建企业关系

当前支持企业之间建立运营管理关系、主体共享关系。具体关系类型和权益说明请见：关联类型说明。运营管理关系 运营管理关系建立流程：运营管理关系建立操作：一、建立关联邀请：登录企业账号中心，在关联企业页面，点击“创建管理关系”...

阿里云上的 Salesforce CRM 商业化发布

新增功能/规格阿里云和Salesforce共同为中国客户提供全球广受好评的CRM（客户关系管理）平台，让企业的营销、销售、商务、服务和IT团队从任何地方一起协同工作，以提供优质的客户体验。本次发布的是Winter'24 冬季版，包括：1.Sales Cloud...

Salesforce核心CRM Pilot

新增功能/规格阿里云和Salesforce共同为中国客户提供全球广受好评的CRM（客户关系管理）平台，让企业的营销、销售、商务、服务和IT团队从任何地方一起协同工作，以提供优质的客户体验。作为CRM平台核心的销售云、服务云、与平台云已于今年...

客户数据权限说明

角色客户数据权限描述普通员工数据权限：可以查看自己跟进的客户及其消费情况*。报备：可以报备客户、项目。只能报备自己跟进的客户的项目。跟进：可以编辑自己跟进客户的客户信息、项目信息、添加项目小记、创建配置单。业绩归属：...

什么是SSL-VPN

VPN软件客户端中需下载安装VPN软件，客户端需使用VPN软件与VPN网关建立SSL-VPN连接。客户端客户端需要能够访问互联网。客户端安装VPN软件以及SSL客户端证书后将会通过互联网与VPN网关建立SSL-VPN连接。支持的客户端类型操作系统类型为...

客户公海

本文介绍了客户公海的含义以及操作方式。公海释义公海是指通过公司资源获取的大批量客户，销售人员可以主动筛选、领取到我的客户后，进行跟进开发成单。公海客户查看与认领进入云商机工作台，点击【客户管理】-【客户公海】。销售可根据...

新功能发布记录

发布时间发布地域相关文档常用运维任务改版新增批量管理磁盘批量操作实例支持混合云托管实例定时开关机支持RDS实例批量管理软件支持安装宝塔面板免费版支持编排ClickHouse 2023-08 全部批量在托管实例中执行命令定时开关机 2023-...

基于Jenkins+OOS+OSS的自动化部署

OOS 系统运维管理，阿里云的自动化运维服务，用于管理软件版本和分批发布。OSS 对象存储，用于存储构建的软件包。Jenkins 自动化构建，并触发更新OSS和OOS的软件包。ROS 资源编排服务，阿里云提供的云资源的自动化部署服务，可以帮您一键...

什么是客服工作台

一句话产品简介客服工作台为人工客服提供了智能分流、统一工作台、沟通辅助工具、工单、数据看板、客户管理等丰富的功能，有效帮助客服提高工作效率。产品优势覆盖在线人工服务全链路的产品功能，大幅提升人工作业效率与客户满意度。产品...

密钥服务概述

密钥服务是KMS的核心组件，支持管理软件密钥、硬件密钥、默认密钥，提供密钥的全生命周期管理和安全存储能力，同时支持基于云原生接口的极简数据加密和数字签名。本文介绍KMS提供的密钥管理类型及密码运算API。密钥管理类型 KMS提供默认...

佣金政策常见问题

A8：会打开公海沉默客户，允许伙伴关联或商机报备，另外允许发展政府类新客户，不再有行业限制，具体以后续APS发布的客户管理规则为准；Q9：七大件增长激励的计算规则与FY25有什么变化？A9：以2025财年客户在阿里云的实际增长为前提，邀约...

关联账号列表

如需要回到财务管理，需要先解除主子关系，再重新建立财务管理关系。当前升级功能未全部开放，如需要升级可联系阿里云小二或提交工单。解除关联参见“解除关联”。设置由主账号发起，重新设置对子账号的授权。重新设置后的权限，需要子...

Salesforce社交营销邀测发布

Salesforce社交营销邀测发布（Pilot）适用客户适合希望在主流社交渠道实现双向互动与营销，管理在多个社交渠道的客户数据和消息触达，在本地构建统一营销自动化平台的企业。新增功能/规格 Salesforce Social Messaging(社交营销)是由...

产品优势

与传统依赖人力的应用交付和运维方式相比，计算巢提供了智能高效、安全可靠的服务交付和运维体验，有助于提升服务商的服务能力、降低运营成本、提升用户的部署效率和降低用户管理软件和资源的成本。智能高效计算巢集成了阿里云一系列底层...

安装与卸载软件

操作后，在 软件管理 面板的已安装软件页签下，您可以查看软件安装状态，软件状态为 Installed 时表示软件已安装完成。手动安装 E-HPC集群使用NAS实现计算节点间的数据共享，因此自行手动安装业务软件有以下两种方案：安装在/opt 目录，...

方案概述

具体如下：使用资源目录构建多账号管理体系阿里云资源目录是面向企业提供的一套多级资源和账号关系管理服务。企业可以基于自身的组织结构或业务形态，在资源目录中构建目录结构，将企业的多个账号分布到这个目录结构中的相应位置，从而...

管理软件客户端

本文介绍如何管理终端用户使用的软件客户端，以及如何配置客户端强制升级。查看软件客户端详情当终端用户使用您的组织ID登录过 Windows客户端和 macOS客户端之后，您可以在控制台上查看相关客户端的详细信息。前提条件终端用户使用您的...

客户关系管理软件

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