Salesforce CRM商业化发布（GA）
新增功能/规格 阿里云和Salesforce共同为中国客户提供全球广受好评的CRM（客户关系管理）平台，让企业的营销、销售、商务、服务和IT团队全方位协同工作，以提供优质的客户体验。本次发布的是Winter'24 冬季版，包括：1.Sales Cloud（销售云...
Salesforce核心CRM Pilot
新增功能/规格 阿里云和Salesforce共同为中国客户提供全球广受好评的CRM（客户关系管理）平台，让企业的营销、销售、商务、服务和IT团队从任何地方一起协同工作，以提供优质的客户体验。作为CRM平台核心的销售云、服务云、与平台云已于今年...
阿里云上的 Salesforce CRM 商业化发布
新增功能/规格 阿里云和Salesforce共同为中国客户提供全球广受好评的CRM（客户关系管理）平台，让企业的营销、销售、商务、服务和IT团队从任何地方一起协同工作，以提供优质的客户体验。本次发布的是Winter'24 冬季版，包括：1.Sales Cloud...
智能导购企微版初始化
5.客户联系Secret设置 添加企微客户联系secret用以智能导购企微版后台标签管理和企业微信标签同步。进入企业微信管理后台 客户联系>客户 页面，单击API管理下拉菜单；复制此处的客户联系secret值；进入智能导购企微版管理后台 设置>企业...
客户管理
如果您需要管理客户信息或联系客户，可以使用服务商后台的客户中心功能。客户类型 云市场将客户分为平台客户和私有客户两种类型。平台客户：在云市场购买过您的商品，或向该您提过需求或商机的客户。该类型客户由系统为您自动添加至客户...
客户管理
在客户管理页面，ISV可以新增或查看管理客户信息。本文为您介绍如何在 Chat App 消息服务 控制台新增、查看、管理、撤回和编辑客户信息。ISV Code管理 ISV校验码，用于校验子账号操作是否由ISV授权。登录 Chat App 消息服务控制台。在左侧...
客户管理
1.伙伴客户 管理分销主子关系下，考察中以及已关联的客户。1.1 管理 查看和管理客户账号信息，项目信息以及已分配跟进该客户的员工账号信息。1.2 申请协助 已经报备成功并成功完成阿里云账号注册的伙伴客户，伙伴可申请阿里云商务及技术...
客户标签
给客户贴标签是数字营销中常用的做法，合理准确的客户标签有利于企业深入理解和认知客户。通过分析客户的兴趣、社交行为等标签，可以更好的为多元化的营销活动开展进行有效的数据支撑。如果需要对客户进行比较细粒度的筛选，可以使用客户...
客户管理
概述 客户管理提供对来电客户信息的维护功能，包括对客户信息进行新增、删除、编辑、和查询。客服人员可以在接听电话时，通过热线工作台访客名片组件，根据来电客户描述的身份信息进行查询，将客户关联到此次的服务记录中。还可以根据用户...
客户公海
本文介绍了客户公海的含义以及操作方式。公海释义 公海是指通过公司资源获取...重要 公海状态的客户联系人无法查看联系人具体电话，只有认领之后，方可查看。若您决定认领该客户，点击右上角【认领】，该客户自动进入您的【我的客户】池子中。
概述
介绍客户管理流程和相关名词解释。名词解释 商机：指云采销给供应商提供的大企业采购信息，例如询价单、招标单等，以及全网发布的标讯信息，供应商可以通过线上报价或者线下沟通跟进，获取客户订单。查看商机 公海：是公司内的公共客户资源...
删除员工
指定员工登录APS平台可以在“客户管理、客户账号、项目管理、线索管理、订单查询、账单查询”菜单内查看到转入客户的相关历史数据 3.2、删除员工前置操作 解除员工与客户的跟进关系；操作方法参阅“转移客户”或“解除客户与员工跟进关系”...
客户管理
客户管理可自定义编辑客户信息、标签、快速为客户画像，为后续塑造针对性的服务打好基础，从而精准分配服务资源。1.客户列表 1.1 新增客户 进入【客户管理】-【客户列表】，点击“新增客户”，输入信息并“保存”。字段说明：客户ID：系统...
代付客户发票抬头维护
需提供“新抬头合同”（可以在“客户管理-我的客户”客户详情页“财务管理-申请/查看合同”中获取抬头为伙伴的合同）（在“客户管理-我的客户”客户详情页“财务管理-申请/查看合同”中获取抬头为伙伴的合同）步骤6：点击提交，等待审核...
客户管理
客户管理页面支持查看客户的主要信息，支持对客户进行搜索和高级筛选，同时支持对客户进行一些操作，例如：新增/编辑客户、导出/导入客户、给客户打标签、合并客户等。客户列表 单击页面最上方导航栏 客户，在左侧选栏中选择 客户管理 功能...
客户查询
在 客户>客户管理>客户查询 界面，设置筛选条件后单击 筛选，客户列表将显示筛选结果。加标签 单击客户列表右侧 加标签，选择标签后单击 确定，可为该客户添加客户标签。说明 标签仅支持单选。标签配置请参见 客户标签。查看客户详情 单击...
部门管理员
1.设置部门管理员操作方法 进入聚力平台（APS）-组织关系管理-部门管理。点击一个部门，找到需要设置为管理员的员工。鼠标悬浮于该员工上，点击“”图标。点击“确定”，完成设置。设置完毕后，该员工在部门员工列表上会自动置顶，名字后会...
来电弹屏
来电弹屏，可以有效的解决与第三方客户管理系统的对接问题，当有客户来电或坐席主动呼出时，会自动调取第三方客户管理系统内的客户数据，展示给客服人员使用。当坐席工作台响铃时，或者当坐席人员主动外呼时，云联络中心系统将以HTTP GET...
如何获取客户联系secret
如何获取客户联系secret?操作路径：企业微信管理后台>客户联系与上下游>客户 操作说明：将获取的Secret填入ECRP后台 ③客户联系配置
创建项目
在客户报备成功后，APS平台支持对客户项目进行报备，并在项目管理功能中对已报备的项目进行管理，阿里云将针对报备情况，给与客户项目更多资源支持。1.新客户创建项目 点击项目管理页面”创建项目“按钮进行项目创建 注意：若客户已存在...
ISV客户开通流程
方式二：ISV代替终端客户使用控制台或终端客户不需要登录 ISV登录 Chat App 消息服务控制台，在左侧导航栏选择 客户管理。单击 新增，根据页面提示填写客户信息。单击 提交审核。等待审核，审核通过后，ISV添加客户成功。若审核未通过，请...
产品功能清单
基础版 11 小记类目管理 支持维护业务分类，客服人员可在服务结束后标记该次服务的业务类型 基础版 12 客户管理 客户管理可自定义编辑客户信息、标签、快速为客户画像，为后续塑造针对性的服务，从而精准分配服务资源 基础版 13 角色/权限...
应用场景
云采销-云商机（原企采商CRM）主要涵盖了线上寻源报价与客户管理以及线下供需对接两个场景。线上寻源报价 向线上公开的采购需求进行报价，经买家对各企采商报价及其他的条件比较后，从中择优选定中标者进行交易。多种商机筛选方式：通过...
云商机产品快速入门
若您需要投标，请解锁标讯后联系招标方操作，点此查看操作手册>>场景三：管理客户 若您的公司管理多名销售，需要对各自的客户进行区隔和管理，您可使用客户管理模块；目前客户管理模块支持客户公海、销售个人客户库等。操作步骤如下：设置...
云商机赋能企业商机转化及营销全流程数字化
场景二：打造企业个性化品牌 打造企业个性化店铺，展示企业简介、售卖产品、客户案例等信息，快速构建客户信任关系，扩大企业品牌影响力。场景三：客户维护与互动 客户信息统一沉淀在企业系统中，销售人员离职可重新分发跟进，防止客户流失...
客户数据权限说明
角色 客户数据权限描述 普通员工 数据权限：可以查看自己跟进的 客户及其消费情况*。报备：可以报备客户、项目。只能报备自己跟进的客户的项目。跟进：可以编辑自己跟进客户的客户信息、项目信息、添加项目小记、创建配置单。业绩归属：...
“代付交易模式”与“订单代付”区别
区别 订单代付：伙伴代为支付订单 代付交易模式：资金划拨 功能位置 APS-费用中心-订单查询-操作-代付 APS-客户中心-我的客户-代付客户-资金划拨 APS-客户中心-客户管理-邀请客户-客户类型 含义 为他人支付“未支付”订单，伙伴仅可以为...
什么是客服工作台
一句话产品简介 客服工作台为人工客服提供了智能分流、统一工作台、沟通辅助工具、工单、数据看板、客户管理等丰富的功能，有效帮助客服提高工作效率。产品优势 覆盖在线人工服务全链路的产品功能，大幅提升人工作业效率与客户满意度。产品...
佣金政策常见问题
A8：会打开公海沉默客户，允许伙伴关联或商机报备，另外允许发展政府类新客户，不再有行业限制，具体以后续APS发布的客户管理规则为准；Q9：七大件增长激励的计算规则与FY25有什么变化？A9：以2025财年客户在阿里云的实际增长为前提，邀约...
功能特性
WhatsApp消息服务 通过API调用WhatsApp服务触达C端客户，广泛应用于提醒、服务、验证码等场景...模板管理 模板管理 帮助客户管理Viber发送内容。消息发送 下行消息 通过API和控制台发送Viber消息。统计报表 统计报表 提供Viber消息发送统计。
更新记录
客户管理：增加WABAID 和 WABAName 字段展示。API：WhatsApp消息支持回复引用消息。更新 优化创建模板时的图片压缩问题。取消上传文件时类型限制。2022年10月更新记录 时间 特性 内容描述 2022.10.27 新增 消息清单：话单查询、发送清单、...
Salesforce社交营销邀测发布
Salesforce社交营销邀测发布（Pilot）适用客户 适合希望在主流社交渠道实现双向互动与营销，管理在多个社交渠道的客户数据和消息触达，在本地构建统一营销自动化平台的企业。新增功能/规格 Salesforce Social Messaging(社交营销)是由...
会话管理概述
在建立WebSocket连接后，您可以在会话管理客户端输入命令，该命令会以流式传输的方式传输到ECS并执行，最终在会话管理客户端显示执行结果。安全性 会话管理客户端与云助手服务端、云助手服务端与 云助手Agent 之间通信时，会通过WSS（Web ...
Private Offer 管理
使用方式介绍：针对客户管理CRM维护的沉睡客户，直接发起方案及报价。推荐使用场景3：超时未支付关闭的订单，方案激活 点击 云市场服务商控制台-进入订单-订单管理，订单状态选已作废，点击发起Private Offer。使用方式介绍：筛选出已作废...
通过ali-instance-cli使用会话管理连接实例
背景信息 使用会话管理CLI远程连接目标ECS实例时，无需暴露实例公网IP与端口，只需获取阿里云ECS实例ID与密码，即可通过会话管理客户端连接目标实例。相比SSH、VNC等方式，可以更便捷地远程连接ECS实例，且兼具安全性。关于会话管理的更多...
通过ali-instance-cli进行端口转发
背景信息 使用会话管理CLI进行端口转发，不需要实例公网IP，只需要实例ID和端口参数指定目标实例的端口号，即可通过会话管理客户端将网络流量从本地端口转发到实例端口。可以便捷安全地访问实例上的服务。关于会话管理更多信息，请参见 ...
商城运营
1.订单查询 1.1 订单列表 客户在电商小程序端提交订单后，后台自动生成一条订单记录，展示下单时间、订单商品、价格、数量、联系人信息、配送方式等信息。支持按订单状态查看订单列表，支持按照订单信息筛选订单。订单列表中支持取消“待...
基于会话管理实现本地私网访问
背景信息 使用会话管理功能连接实例，不需要公网IP，只需要指定目标实例ID和目标实例的端口号，即可通过会话管理客户端将本地端口转发到实例端口，兼顾安全性和便捷性。更多工作原理，请参见 会话管理概述。操作步骤 步骤一：创建支持私网...
我的客户
（部门管理员和全部客户权限员工无法编辑非自己跟进客户的信息）普通代理客户详情页：代付客户详情页：代付客户详情页功能操作：资金划拨、去开发票、申请/查看合同、账户现金余额操作记录 2.2、客户消费数据概览 数据来源与更新频率：账单...
购买SAG App
只有管理员可以购买智能接入网关App实例。购买后，会生成一个智能接入网关实例，管理员可以通过智能接入网关App实例创建并管理客户端账号。操作步骤 登录 智能接入网关管理控制台。在顶部菜单栏，选择目标区域。在左侧导航栏，选择 智能接...
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