我的客户
公海认领：您可以在公海认领目前公司中无销售跟进的客户，操作路径：【客户管理】-【客户公海】，点击对应客户的【认领】。新建客户：有部分线下拓展的客户，您可以通过【客户管理】-【我的客户】-【新建客户】完成创建。客户查重 由于每个...
云商机赋能企业商机转化及营销全流程数字化
客户转化——私域互动运营和客户管理工具：内置丰富客户管理工具，智能化追踪客户流转和转化路径；后台可批量处理与买家互动消息。引流曝光——多渠道企业曝光机会：优质店铺可在钉钉、大企业买家后台露出，有机会进入大企业买家的合格供应...
产品概述
服务场景：供应商资源开发、采购成本降低、采购流程提效、采购风险规避、采购数智决策 云商机（原企采商CRM）云商机为其提供了B2B营销全域管理系统，包括商机挖掘、线上推广、销售管理、客户运营、经营决策等相关服务，赋能企业营销全流程...
常见问题
云商机高级版：500张报价券，标讯详情500条/日，企业详情250条/日，以及客户管理和营销管理工具。购买了上述产品后，您即可向线上公开的采购需求进行报价，经买家对各企采商报价及其他的条件比较后，从中择优选定中标者进行交易。能够提供...
客户管理
在客户管理页面，ISV可以新增或查看管理客户信息。本文为您介绍如何在 ChatApp 消息服务 控制台新增、查看、管理客户信息。前提条件 已开通 ChatApp 消息服务。已完成 注册阿里云账号 和 企业实名认证。ISV Code管理 ISV校验码，用于校验子...
客户管理
概述 客户管理提供对来电客户信息的维护功能，包括对客户信息进行新增、删除、编辑、和查询。客服人员可以在接听电话时，通过热线工作台访客名片组件，根据来电客户描述的身份信息进行查询，将客户关联到此次的服务记录中。还可以根据用户...
Salesforce社交营销邀测发布
邀测版本主要提供：1）客户管理：展示四个类型的客户数据，即：微信公众号粉丝、社交电商客户数据、统一客户数据、和导入的客户数据。2）客户分群：提供可整合多渠道的营销工具，帮助您将客户分成不同的群体，并与他们的画像、行为和兴趣相...
客户管理
客户中心-客户管理菜单中，可以对伙伴关联客户进行查询和管理。1.伙伴客户 管理分销主子关系下，考察中以及已关联的客户。1.1 管理 查看和管理客户账号信息，项目信息以及已分配跟进该客户的员工账号信息。1.2 申请协助 已经报备成功并成功...
代付客户发票抬头维护
需提供“新抬头合同”（可以在“客户管理-我的客户”客户详情页“财务管理-申请/查看合同”中获取抬头为伙伴的合同）（在“客户管理-我的客户”客户详情页“财务管理-申请/查看合同”中获取抬头为伙伴的合同）步骤6：点击提交，等待审核...
客户管理
客户管理可自定义编辑客户信息、标签、快速为客户画像，为后续塑造针对性的服务打好基础，从而精准分配服务资源。1.客户列表 1.1 新增客户 进入【客户管理】-【客户列表】，点击“新增客户”，输入信息并“保存”。字段说明：客户ID：系统...
概述
介绍客户管理流程和相关名词解释。名词解释 商机：指云采销给供应商提供的大企业采购信息，例如询价单、招标单等，以及全网发布的标讯信息，供应商可以通过线上报价或者线下沟通跟进，获取客户订单。查看商机 公海：是公司内的公共客户资源...
来电弹屏
来电弹屏，可以有效的解决与第三方客户管理系统的对接问题，当有客户来电或坐席主动呼出时，会自动调取第三方客户管理系统内的客户数据，展示给客服人员使用。当坐席工作台响铃时，或者当坐席人员主动外呼时，云联络中心系统将以HTTP GET...
云商机产品快速入门
本文介绍云商机产品快速入门的操作指引。...操作步骤如下：寻找合适...目前客户管理模块支持客户公海、销售个人客户库等。操作步骤如下：设置销售角色、权限，查看操作手册>>查看公司内的公海，查看操作手册>>销售管理自己的客户，查看操作手册>>
ISV客户开通流程
客户管理页面相关操作，请参见 客户管理。方式二：ISV代替终端客户使用控制台或终端客户不需要登录 ISV登录 ChatApp消息服务控制台，在左侧导航栏选择 客户管理。单击 新增，根据页面提示填写客户信息。单击 提交审核。等待审核，审核通过...
创建项目
已有客户创建项目 2.1 伙伴客户 伙伴可以在”客户中心“-”客户管理“中对伙伴客户进行创建项目操作。选择某个客户，点击”创建项目“，根据页面提示补全项目信息，完成项目创建。项目报备具体输入，请参考伴业 3.项目创建信息说明 2.2 ...
应用场景
云采销-云商机（原企采商CRM）主要涵盖了线上寻源报价与客户管理以及线下供需对接两个场景。线上寻源报价 向线上公开的采购需求进行报价，经买家对各企采商报价及其他的条件比较后，从中择优选定中标者进行交易。多种商机筛选方式：通过...
客户查询
在 客户>客户管理>客户查询 界面，设置筛选条件后单击 筛选，客户列表将显示筛选结果。加标签 单击客户列表右侧 加标签，选择标签后单击 确定，可为该客户添加客户标签。说明 标签仅支持单选。标签配置请参见 客户标签。查看客户详情 单击...
客户公海
公海客户查看与认领 进入 云商机工作台，点击【客户管理】-【客户公海】。销售可根据客户名称、类型、释放时间查询客户。点击【详情】查看客户的跟进历史等相关数据，以便确认是否要将其认领。重要 公海状态的客户联系人无法查看联系人具体...
产品功能清单
基础版 11 小记类目管理 支持维护业务分类，客服人员可在服务结束后标记该次服务的业务类型 基础版 12 客户管理 客户管理可自定义编辑客户信息、标签、快速为客户画像，为后续塑造针对性的服务，从而精准分配服务资源 基础版 13 角色/权限...
客户管理
客户管理页面支持查看客户的主要信息，支持对客户进行搜索和高级筛选，同时支持对客户进行一些操作，例如：新增/编辑客户、导出/导入客户、给客户打标签、合并客户等。客户列表 单击页面最上方导航栏 客户，在左侧选栏中选择 客户管理 功能...
阿里云生态伙伴平台（APS）帮助中心
代付客户管理-伙伴为代付客户划拨消费资金-查询/下载资金划拨操作记录-为代付客户订单开具发票/合同-代付客户发票抬头维护 1.客户拜访-移动端 二级分销商及城市服务商管理 合作伙伴退出 系统培训视频材料 1.二级分销商及城市服务商邀约 1....
社交互动概述
客户管理：整理聚合微信营销场景中各公众号的粉丝会员数据，该模块可以对企业粉丝客户进行分群管理、打标和信息维护等操作，为个性化的营销活动与追踪奠定基础。优惠 券：针对客户不同的业务优惠需求，企业可以基于优惠券模块自定义多种...
客户数据权限说明
角色 客户数据权限描述 普通员工 数据权限：可以查看自己跟进的 客户及其消费情况*。报备：可以报备客户、项目。只能报备自己跟进的客户的项目。...具体功能菜单为“客户管理、客户账号、项目管理、线索管理、订单查询、账单查询”。
佣金政策常见问题
A8：会打开公海沉默客户，允许伙伴关联或商机报备，另外允许发展政府类新客户，不再有行业限制，具体以后续APS发布的客户管理规则为准；Q9：七大件增长激励的计算规则与FY25有什么变化？A9：以2025财年客户在阿里云的实际增长为前提，邀约...
部门管理员
部门管理员登录聚力平台（APS）后，在“客户管理、客户账号、项目管理、线索管理、订单查询、账单查询”菜单内，可以查看到管理的员工名下跟进的客户、项目、线索、业绩等相关数据。部门管理员的“系统功能权限”员工不论是什么角色（拥有...
什么是客服工作台
一句话产品简介 客服工作台为人工客服提供了智能分流、统一工作台、沟通辅助工具、工单、数据看板、客户管理等丰富的功能，有效帮助客服提高工作效率。产品优势 覆盖在线人工服务全链路的产品功能，大幅提升人工作业效率与客户满意度。产品...
更新记录
客户管理：增加WABAID 和 WABAName 字段展示。API：WhatsApp消息支持回复引用消息。更新 优化创建模板时的图片压缩问题。取消上传文件时类型限制。2022年10月更新记录 时间 特性 内容描述 2022.10.27 新增 消息清单：话单查询、发送清单、...
计费说明
若有数据银行的数据会沉淀，若有轻店的会有生意参谋 留咨数据在平台下载，下载后平台方不保存数据 数据应用 二次营销 客户运营平台、达摩盘、钻展、直通车、营销策略中心、微淘、超级推荐、品销宝等 无 数据银行、生意参谋、支付宝生活号、...
“代付交易模式”与“订单代付”区别
区别 订单代付：伙伴代为支付订单 代付交易模式：资金划拨 功能位置 APS-费用中心-订单查询-操作-代付 APS-客户中心-我的客户-代付客户-资金划拨 APS-客户中心-客户管理-邀请客户-客户类型 含义 为他人支付“未支付”订单，伙伴仅可以为...
员工角色与权限说明
员工不可查看伙伴佣金。2、员工角色分类 根据拥有的客户权限范围不同，员工可分为：普通员工 部门管理员 全部客户权限员工 不同角色的员工拥有不同的数据...具体功能菜单为“客户管理、客户账号、项目管理、线索管理、订单查询、账单查询”。
删除员工
指定员工登录APS平台可以在“客户管理、客户账号、项目管理、线索管理、订单查询、账单查询”菜单内查看到转入客户的相关历史数据 3.2、删除员工前置操作 解除员工与客户的跟进关系；操作方法参阅“转移客户”或“解除客户与员工跟进关系”...
客户报备流程操作指引
4.客户管理 客户管理相关说明详见“客户管理”。5.多次报备 若满足以下报备规则条件，允许伙伴多次报备同一客户。伙伴允许报备关联纯新客户：企业客户允许至多报备关联5个账号，个人客户允许至多报备关联1个账号；伙伴独立服务的企业老客户...
管理营销活动
活动日历 选择工作空间>用户营销>营销管理>活动管理，单击 图标，进入活动日历，页面以月历、年历两种形式展示活动，如下图所示。单击 月 或 年 可在月历、年历之间切换。单击左上角的、图标可以翻页，单击 今天 可以回到当前时间。月历：...
2023/10/12 更新日志
为了实现授权的社交账号能够在产品之间共享，例如我们使用微信公众号授权来支持社交营销和Salesforce on Alibaba Cloud集成功能。因此，我们对社交账号授权进行了重构，将其整合到同一个功能模块中。更新内容如下：将原有的社交营销配置中...
Private Offer 管理
使用方式介绍：针对客户管理CRM维护的沉睡客户，直接发起方案及报价。推荐使用场景3：超时未支付关闭的订单，方案激活 点击 云市场服务商控制台-进入订单-订单管理，订单状态选已作废，点击发起Private Offer。使用方式介绍：筛选出已作废...
空间角色管理
用户营销：营销管理（不含营销活动）、触达营销、广告营销。自动化营销。针对社交互动等功能模块，将增加专用的预定义角色，具体权限请在角色列表单击角色名前的 图标查看。同时管理员也将拥有这些功能模块的所有权限。此外，您还可以创建...
空间角色管理
用户营销：营销管理（不含营销活动）、触达营销、广告营销。自动化营销。针对社交互动等功能模块，将增加专用的预定义角色，具体权限请在角色列表单击角色名前的 图标查看。同时管理员也将拥有这些功能模块的所有权限。此外，您还可以创建...
客户管理
如果您需要管理客户信息或联系客户，可以使用服务商后台的客户中心功能。客户类型 云市场将客户分为平台客户和私有客户两种类型。平台客户：在云市场购买过您的商品，或向该您提过需求或商机的客户。该类型客户由系统为您自动添加至客户...
什么是Quick Audience
智能导购：智能导购企微版是专门为门店导购员开发的一套客户管理系统，深度融合企业微信，导购员无需下载APP，直接登企业微信小程序即可使用，通过日常运营提醒、导购任务、优惠券活动等功能帮助店铺更好地运营消费者。智慧零售：致力于为...
用户营销概述
功能简介 用户营销模块主要包括三大部分：营销管理：活动管理：覆盖营销计划、营销执行等阶段，关联营销活动中涉及的受众、营销任务等，帮助您一站式管理营销活动的生命周期。素材管理：支持上传图片、视频、音频、Lottie作为营销素材。...
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