Salesforce CRM商业化发布（GA）
新增功能/规格 阿里云和Salesforce共同为中国客户提供全球广受好评的CRM（客户关系管理）平台，让企业的营销、销售、商务、服务和IT团队全方位协同工作，以提供优质的客户体验。本次发布的是Winter'24 冬季版，包括：1.Sales Cloud（销售云...
Salesforce核心CRM Pilot
新增功能/规格 阿里云和Salesforce共同为中国客户提供全球广受好评的CRM（客户关系管理）平台，让企业的营销、销售、商务、服务和IT团队从任何地方一起协同工作，以提供优质的客户体验。作为CRM平台核心的销售云、服务云、与平台云已于今年...
阿里云上的 Salesforce CRM 商业化发布
新增功能/规格 阿里云和Salesforce共同为中国客户提供全球广受好评的CRM（客户关系管理）平台，让企业的营销、销售、商务、服务和IT团队从任何地方一起协同工作，以提供优质的客户体验。本次发布的是Winter'24 冬季版，包括：1.Sales Cloud...
客户管理
1.伙伴客户 管理分销主子关系下，考察中以及已关联的客户。1.1 管理 查看和管理客户账号信息，项目信息以及已分配跟进该客户的员工账号信息。1.2 申请协助 已经报备成功并成功完成阿里云账号注册的伙伴客户，伙伴可申请阿里云商务及技术...
员工信息查询、查看
1.操作方法 若需要查询员工信息，可在“组织关系管理-员工管理”中设置筛选条件后进行查询。查询完毕后，可以在下方员工列表中查看筛选条件下的员工信息。进入聚力平台（APS）-组织关系管理-员工管理。设置筛选条件。点击查询。在下方员工...
客户资源
客户群 群管理 客户群支持查看导购在企业微信上创建的客户群信息，并根据客户群的不同运营目标和运营策略进行一定的分组管理。客户群数据同步自企业微信。群列表 群列表会按照创建的分组进行展示。默认展示未分组的客户群数据；群列表展示...
客户管理
在客户管理页面，ISV可以新增或查看管理客户信息。本文为您介绍如何在 ChatApp 消息服务 控制台新增、查看、管理客户信息。前提条件 已开通 ChatApp 消息服务。已完成 注册阿里云账号 和 企业实名认证。ISV Code管理 ISV校验码，用于校验子...
客户管理
概述 客户管理提供对来电客户信息的维护功能，包括对客户信息进行新增、删除、编辑、和查询。客服人员可以在接听电话时，通过热线工作台访客名片组件，根据来电客户描述的身份信息进行查询，将客户关联到此次的服务记录中。还可以根据用户...
概述
介绍客户管理流程和相关名词解释。名词解释 商机：指云采销给供应商提供的大企业采购信息，例如询价单、招标单等，以及全网发布的标讯信息，供应商可以通过线上报价或者线下沟通跟进，获取客户订单。查看商机 公海：是公司内的公共客户资源...
客户管理
1.2 查询客户 进入【客户管理】-【客户列表】，通过关键词搜索。温馨提示：（1）展示当前租户下所有客户信息（2）用户可以自定义筛选字段（3）字段匹配规则：客户ID、客户名称、备注和文本为模糊匹配，其他为精准匹配。1.3 批量导入/全部...
代付客户发票抬头维护
需提供“新抬头合同”（可以在“客户管理-我的客户”客户详情页“财务管理-申请/查看合同”中获取抬头为伙伴的合同）（在“客户管理-我的客户”客户详情页“财务管理-申请/查看合同”中获取抬头为伙伴的合同）步骤6：点击提交，等待审核...
客户查询
在 客户>客户管理>客户查询 界面，设置筛选条件后单击 筛选，客户列表将显示筛选结果。加标签 单击客户列表右侧 加标签，选择标签后单击 确定，可为该客户添加客户标签。说明 标签仅支持单选。标签配置请参见 客户标签。查看客户详情 单击...
来电弹屏
来电弹屏，可以有效的解决与第三方客户管理系统的对接问题，当有客户来电或坐席主动呼出时，会自动调取第三方客户管理系统内的客户数据，展示给客服人员使用。当坐席工作台响铃时，或者当坐席人员主动外呼时，云联络中心系统将以HTTP GET...
产品功能清单
基础版 11 小记类目管理 支持维护业务分类，客服人员可在服务结束后标记该次服务的业务类型 基础版 12 客户管理 客户管理可自定义编辑客户信息、标签、快速为客户画像，为后续塑造针对性的服务，从而精准分配服务资源 基础版 13 角色/权限...
客户管理
如果您需要管理客户信息或联系客户，可以使用服务商后台的客户中心功能。客户类型 云市场将客户分为平台客户和私有客户两种类型。平台客户：在云市场购买过您的商品，或向该您提过需求或商机的客户。该类型客户由系统为您自动添加至客户...
创建项目
在客户报备成功后，APS平台支持对客户项目进行报备，并在项目管理功能中对已报备的项目进行管理，阿里云将针对报备情况，给与客户项目更多资源支持。1.新客户创建项目 点击项目管理页面”创建项目“按钮进行项目创建 注意：若客户已存在...
ISV客户开通流程
方式二：ISV代替终端客户使用控制台或终端客户不需要登录 ISV登录 ChatApp消息服务控制台，在左侧导航栏选择 客户管理。单击 新增，根据页面提示填写客户信息。单击 提交审核。等待审核，审核通过后，ISV添加客户成功。若审核未通过，请ISV...
应用场景
云采销-云商机（原企采商CRM）主要涵盖了线上寻源报价与客户管理以及线下供需对接两个场景。线上寻源报价 向线上公开的采购需求进行报价，经买家对各企采商报价及其他的条件比较后，从中择优选定中标者进行交易。多种商机筛选方式：通过...
我的客户
公海认领：您可以在公海认领目前公司中无销售跟进的客户，操作路径：【客户管理】-【客户公海】，点击对应客户的【认领】。新建客户：有部分线下拓展的客户，您可以通过【客户管理】-【我的客户】-【新建客户】完成创建。客户查重 由于每个...
创建企业关系
当前支持企业之间建立运营管理关系、主体共享关系。具体关系类型和权益说明请见：关联类型说明。运营管理关系 运营管理关系建立流程：运营管理关系建立操作：一、建立关联邀请：登录企业账号中心，在关联企业页面，点击“创建管理关系”...
云商机产品快速入门
若您需要投标，请解锁标讯后联系招标方操作，点此查看操作手册>>场景三：管理客户 若您的公司管理多名销售，需要对各自的客户进行区隔和管理，您可使用客户管理模块；目前客户管理模块支持客户公海、销售个人客户库等。操作步骤如下：设置...
客户数据权限说明
角色 客户数据权限描述 普通员工 数据权限：可以查看自己跟进的 客户及其消费情况*。报备：可以报备客户、项目。只能报备自己跟进的客户的项目。...具体功能菜单为“客户管理、客户账号、项目管理、线索管理、订单查询、账单查询”。
客户公海
公海客户查看与认领 进入 云商机工作台，点击【客户管理】-【客户公海】。销售可根据客户名称、类型、释放时间查询客户。点击【详情】查看客户的跟进历史等相关数据，以便确认是否要将其认领。重要 公海状态的客户联系人无法查看联系人具体...
员工角色与权限说明
员工不可查看伙伴佣金。2、员工角色分类 根据拥有的客户权限范围不同，员工可分为：普通员工 部门管理员 全部客户权限员工 不同角色的员工拥有不同的数据...具体功能菜单为“客户管理、客户账号、项目管理、线索管理、订单查询、账单查询”。
什么是客服工作台
一句话产品简介 客服工作台为人工客服提供...完备的运营管理体系，全方位监控服务质量，管理客户数据 秒级监控数据，及时发现业务变化。多维度的数据分析报表，满足多种业务分析需求。统一客户数据沉淀，支持客户自定义标签，精细化管理客户。
佣金政策常见问题
A8：会打开公海沉默客户，允许伙伴关联或商机报备，另外允许发展政府类新客户，不再有行业限制，具体以后续APS发布的客户管理规则为准；Q9：七大件增长激励的计算规则与FY25有什么变化？A9：以2025财年客户在阿里云的实际增长为前提，邀约...
日常运营
客户回访 客户回访用来提醒导购对客户进行回访，维护客户关系，提升客户满意度。支持设置将对已和导购成为好友超过xx天的客户圈定需要进行回访的客户群；支持设置运营说明，用于在导购小程序中提醒导购；支持设置运营内容，运营内容包括...
更新记录
客户管理：增加WABAID 和 WABAName 字段展示。API：WhatsApp消息支持回复引用消息。更新 优化创建模板时的图片压缩问题。取消上传文件时类型限制。2022年10月更新记录 时间 特性 内容描述 2022.10.27 新增 消息清单：话单查询、发送清单、...
SAG APP介绍
使用流程 创建SAG APP实例 SAG APP实例是客户端的管理控制中心，您需要通过SAG APP实例创建、管理客户端账号以及控制客户端的网络连接。配置网络 创建SAG APP实例后，您需要为SAG APP实例关联云连接网并指定客户端使用的私网网段，方便客户...
Salesforce社交营销邀测发布
新增功能/规格 Salesforce Social Messaging(社交营销)是由Salesforce针对中国市场推出、由阿里云运营的多渠道社交营销平台，可以帮助企业管理客户画像，支持企业在主流社交渠道实现双向互动与营销，管理在多个社交渠道的客户数据和消息触...
社交互动概述
客户管理：整理聚合微信营销场景中各公众号的粉丝会员数据，该模块可以对企业粉丝客户进行分群管理、打标和信息维护等操作，为个性化的营销活动与追踪奠定基础。优惠 券：针对客户不同的业务优惠需求，企业可以基于优惠券模块自定义多种...
方案概述
具体如下：使用资源目录构建多账号管理体系 阿里云资源目录是面向企业提供的一套多级资源和账号关系管理服务。企业可以基于自身的组织结构或业务形态，在资源目录中构建目录结构，将企业的多个账号分布到这个目录结构中的相应位置，从而...
分配客户
1、概述 客户成功与合作伙伴关联后，伙伴账号可以为客户分配指定的销售或技术跟进人员，员工可以查看客户消费、管理客户，客户产生的消费和业绩归属于员工。在“客户分配”页面可以 快速查看到未分配客户和员工持有的客户，并 进行客户分配...
Private Offer 管理
使用方式介绍：针对客户管理CRM维护的沉睡客户，直接发起方案及报价。推荐使用场景3：超时未支付关闭的订单，方案激活 点击 云市场服务商控制台-进入订单-订单管理，订单状态选已作废，点击发起Private Offer。使用方式介绍：筛选出已作废...
会话管理概述
在建立WebSocket连接后，您可以在会话管理客户端输入命令，该命令会以流式传输的方式传输到ECS并执行，最终在会话管理客户端显示执行结果。安全性 会话管理客户端与云助手服务端、云助手服务端与 云助手Agent 之间通信时，会通过WSS（Web ...
管理关系
本文为您介绍如何通过DDM管理关系。一对一 一对一关系是指关系数据库中第一个表中的单个行只可以与第二个表中的一个行相关，且第二个表中的一个行也只可以与第一个表中的一个行相关。一对多 一对多关系是指关系中第一个表中的单个行可以与...
通过ali-instance-cli使用会话管理连接实例
背景信息 使用会话管理CLI远程连接目标ECS实例时，无需暴露实例公网IP与端口，只需获取阿里云ECS实例ID与密码，即可通过会话管理客户端连接目标实例。相比SSH、VNC等方式，可以更便捷地远程连接ECS实例，且兼具安全性。关于会话管理的更多...
账号解绑
解除账号管理关系。您可以登录企业账号中心控制台，选择左侧导航栏中的“组织与账号”，在组织目录右侧的列表页，选择要操作的账号，点击“详情”进入，找到“解除与组织的关系”，点击”解除关系“，在弹出的确认框中点击“确认解除”。如...
通过ali-instance-cli进行端口转发
背景信息 使用会话管理CLI进行端口转发，不需要实例公网IP，只需要实例ID和端口参数指定目标实例的端口号，即可通过会话管理客户端将网络流量从本地端口转发到实例端口。可以便捷安全地访问实例上的服务。关于会话管理更多信息，请参见 ...
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