Microsoft Dynamics CRM 2015 数据管理 功能 介绍
进入方式: 在 设置 ---- 数据管理 重复检测设置, 选择组织所用的默认重复检测设置。 重复检测规则, 创建,修改和发布重复检测规则 重复检测作业, 创建和监视重复检测作业。 批量删除记录, 管理批量删除记录的作业。 数据映射, 创建,导入和导出在导入过程中使用的数据映射...
Microsoft Dynamics CRM 2015 数据管理 之 如何批量导入数据到 正式区(二)系统自带示例数据 安装及教学
Microsoft Dynamics CRM 2015系统自带了一些示例数据,大家可以导入后,用于模拟测试,省得大家输入的时间了, 现分享一下导入的方法,很简单的技巧。 进入方式: 在 设置 ---- 数据管理 菜单进入后,第4行,第二个。 可以在导入中看要导入的交易。 好了,是不是方便大家测试了啊...
Microsoft Dynamics CRM 2015 数据管理 之 如何批量导入数据到 正式区(一)
单一个项目的数据导入可以在具体功能 中导入,大体位置如下。 如果项目新上线的话,要批量导入数据的话,就要到如下的功能中实现了。 进入方式: 在 设置 ---- 数据管理 下载 下载后,用EXCEL打开, 给业务人员批量输入数据。 编辑好以后,上传吧,点 导入。 下一步即可以,导入以后,可以返回看看数...
Microsoft Dynamics CRM 2015 数据管理 之 重复检测 功能
重复检测的规则有很多。 本人把所有的规则编辑出来,大家可以看看。 规则名称 状态描述 基本记录类型 匹配记录类型 Accounts with the same e-mail address 已发布 客户 客户 Contacts with&n...
《SAP CRM管理与实施指南》一一2.1 SAP CRM基础数据管理
本节书摘来自华章计算机《SAP CRM管理与实施指南》一书中的第2章,第2.1节,作者:邹荫文 著,更多章节内容可以访问云栖社区“华章计算机”公众号查看。 2.1 SAP CRM基础数据管理 本节介绍SAP CRM的基础数据,包括业务合作伙伴、产品、组织结构、服务对象及知识库等。合作伙伴、产品、组织...
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